※本資料はArm Limitedが2023年9月18日に発表したプレスリリースの抄訳です。

2023年9月18日、英国ケンブリッジ発 ― Arm Holdings plc（以下「Arm」）は本日、同社の普通株式を表す102,500,000株の米国預託株式（以下「ADS」）の新規株式公開（以下「IPO」）を、ADS 1株あたり公開価格51.00米ドルにて完了したことをお知らせします。オーバーアロットメントが発生した際に対応するために最大7,000,000株のADSを追加購入できるオプションは、引受人により全て行使されました。ArmのADSは、ナスダック・グローバルセレクトマーケット（以下「ナスダック」）にて、2023年9月14日に「ARM」のティッカーシンボルで取引が開始されました。

当IPOではRaine Securities LLCが財務アドバイザーを、Barclays、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、みずほ証券の各社が共同ブックランニング・マネージャーを務めました。また、Barclaysがビリング＆デリバリー・エージェントを、Goldman Sachs & Co. LLCがIPOアロケーション・コーディネーターを、J.P. Morganがスタビライゼーション・エージェントを、そして、みずほ証券がロードショー・ローンチコーディネーターおよびセールスフォース・プレゼンテーションホストを務めました。

当IPOに関するForm F-1登録届出書は米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出され、2023年9月13日付で発効しました。当IPOは目論見書によってのみ行われます。当IPOに関連する目論見書の写しは、SECのウェブサイト（www.sec.gov）の EDGAR にアクセスすることにより、もしくは、以下の担当窓口から入手することができます。Barclays Capital Inc.（c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話： 888-603-5847、Eメール： barclaysprospectus@broadridge.com）、Goldman Sachs & Co. LLC（Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282、電話： 866-471-2526、Eメール：prospectus-ny@ny.email.gs.com）、J.P. Morgan Securities LLC（c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話：866-803-9204、Eメール：prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com）、Mizuho Securities USA LLC（Attention: U.S. ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020、電話：(212) 205-7602、Eメール： US-ECM@mizuhogroup.com）

本プレスリリースは、これらの有価証券の売買の申し込みまたは勧誘を構成するものではありません。また、いかなる州や司法管轄区においても、証券法に基づく登録や資格認定を行う前に有価証券の募集、勧誘、販売することが違法となるような販売を行うものではありません。有価証券の募集、勧誘、購入の申し込み、または売却は、1933年米国証券法（改正後）の登録要件に従って行われます。

Armについて

Armのテクノロジーは、未来のコンピューティングを築く存在です。そのエネルギー効率に優れたプロセッサ設計とソフトウェアプラットフォームは、2,500億個以上のチップを通じて高度なコンピューティングを実現し、センサーからスマートフォン、スーパーコンピュータまで、あらゆる製品をセキュアにサポートしています。1,000社以上のパートナーとともに、チップからクラウドまで、あらゆる場所でAIを活用できるようにし、またサイバーセキュリティの分野では、デジタル世界における信頼の基盤を提供しています。Armは、これからの未来を築く根幹を支えていきます。

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Armは、業界最高の性能と電力効率に優れたコンピューティング・プラットフォームであり、コネクテッドな世界における人口の100%に貢献する比類のないスケールを備えています。Armは、演算に対する飽くなき需要に応えるため、世界をリードするテクノロジー企業に先進的なソリューションを提供し、各社がAIによるかつてない体験や能力を解き放つことができるよう支援しています。世界最大のコンピューティング・エコシステムと2,000万人のソフトウェア開発者とともに、私たちはArm上で築くAIの未来を形作っていきます。

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