Arm 宣佈啟動首次公開發行投資者說明會
英國劍橋，2023 年 9 月 5 日 — Arm 控股有限公司（“Arm”）今日宣佈啟動首次公開發行代表其普通股的美國存託憑證（“ADS”）的投資者說明會。
本次首次公開發行的售股股東為軟銀集團（SoftBank Group Corp.）全資持有的一家子公司，總計將出售 95,500,000 股 ADS。Arm 預計售股股東將授予承銷商超額配售權，承銷商可在最終招股說明書發佈後的 30 天內最多超額購買 7,000,000 股 ADS。 首次公開發行價格區間預計為每股 ADS 47 美元到 51 美元。Arm 已申請在納斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）交易其 ADS，股票代碼為 “ARM”。
Raine Securities LLC 擔任此次擬議首次公開發行的財務顧問，巴克萊（Barclays）、高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）、摩根大通（J.P. Morgan）和瑞穗證券（Mizuho）擔任聯合簿記管理人。巴克萊擔任發單及交收代理人，高盛擔任發行分配協調人。摩根大通擔任穩定市場經理人，瑞穗證券擔任投資者說明會的啟動協調與銷售簡報主持人。
此次擬議首次公開發行將僅通過招股說明書實施。民眾可以經由美國證券交易委員會網站（www.sec.gov）的 EDGAR 資料庫瀏覽初步招股說明書的副本，也可以從以下幾家券商處獲取：巴克萊資本，郵寄地址：Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717；電話：1-888-603-5847；電郵信箱：barclaysprospectus@broadridge.com；高盛，郵寄地址：Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282；電話：866-471-2526；電郵信箱：prospectus-ny@ny.email.gs.com；摩根大通證券，郵寄地址：Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717；電話：866-803-9204；電郵信箱：prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com；瑞穗證券（美國），郵寄地址：U.S. ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020；電話：(212) 205-7602；電郵信箱：
US-ECM@mizuhogroup.com。
有關這些證券的申請上市登記報告已經提交美國證券交易委員會，但尚未生效。但申請上市登記報告生效之前，這些證券不得出售，亦不得接受購買要約。本新聞稿不構成任何證券出售的要約，也不構成任何證券購買要約的詢價。在任何由本地證券法規定，在完成登記或資格審查之前進行證券的要約、詢價或出售屬於非法行為的司法管轄地，此新聞稿均不構成對證券的要約、詢價或者出售。任何對證券的要約、詢價或者出售都將按照美國 1933 年證券法及其修訂版實施。本次公開發行取決於市場和其他情況，以及美國證券交易委員會的審查流程。
前瞻性聲明
本新聞稿中的某些內容使用了前瞻性表述，因此可能涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果或表現與前瞻性聲明中的預測不同。這些表述涉及首次公開發行的時間和細節、在此次首次公開發行中發行 ADS 的數量、預計發行價格、承銷商超額配售權的授予以及承銷商是否行使該超額配售權。我們無法保證本次首次公開發行將按所述條款完成，甚至無法保證本次首次公開發行將完成。本次首次公開發行是否能按所述條款完成取決於眾多條件，其中許多條件超出 Arm 的控制範圍，包括市場條件、總體經濟環境以及其他因素，包括初步招股說明書中 “風險因素” 一節所列內容。
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